员工借支管理流程

1. 简介

员工借支指的是员工因个人需要提前向公司预支工资，等发薪的时候进行扣回。

2. 使用说明

员工借支包含了借支的申请发起，审核，打款，还款几个流程。其中发起包含了员工自主发起和客服经理后台发起，审核包含了客服经理审核和财务审核。

2.1 员工借支的发起

员工借支的发起分为两个途径，员工在员工小程序自主发起借支和客服经理在系统中发起员工借支操作。员工在员工小程序端自主发起的场合需要小程序端有开放相应的模块。如员工小程序端看不到该模块，请在系统的【员工小程序】-【小程序模块维护】中确认员工借支是否打开。

1. 在员工小程序端点击【员工借支】进入借支页面
2. 借支页面上方显示历史借支信息及借支状态，页面底部有【新增借支】按钮
3. 点击【新增借支】进入借支信息登录页，录入相关借支信息后点击【提交】来提交借支信息。员工自主提交的借支信息需要对应的客服经理进行审核后才会提交给财务

2.2 员工借支的审核

员工借支的审核包括了客服经理审核和财务审核。客服经理审核指的是员工在小程序端自主发起的借支申请客服经理需要先进行一次审核，审核通过后才提交给财务人员，财务人员的审核指的是针对客服经理提交过来的员工借支进行审核，通过的进行费用线下发放操作。操作完成后在系统进行登记。

针对员工自主发起的借支的审核流程

1. 客服经理在系统中对员工提交的借支信息进行审核提交。审核通过的员工借支会出现在【财务管理】的【员工借支管理】列表中。
2. 财务人员在员工借支管理页面中对员工提交的借支信息进行最终审核操作。




3. 财务人员可进行【完成打款】，【审核不通过】和【打款失败】的操作。进行【完成打款】操作后，相应的数据会进入费用管理标签页中。

客服经理在系统中发起的员工借支登记，在登记并提交审核后直接进入财务人员审核处理。无论哪个端口发起的申请，财务人员的审核处理是相同的。

2.3 借支的还款管理

员工借支完成打款后接下来就是如果进行还款处理的管理了。完成打款的并且员工还款未完成的借支会出现在【员工借支管理】的【费用管理】列表中。

在费用管理列表中可以看到员工的还款余额还剩多少，点击【详情】可以查看该员工的借支详情信息。点击【还款】来进行员工一次性还款处理。目前系统暂不支持员工部分还款操作。

3. 借支的状态说明

员工借支的状态分为：员工提交申请，客服经理登记（审核），等待财务审核，财务审核不通过，财务打款成功，财务打款失败，员工还款中，员工还款完成 八个状态。