客户单位的移交操作

1. 简介

客户单位的移交指的是用户将自己管理的签约单位移交给系统内其他同事或者接收系统内其他同事移交过来的客户单位的功能。

2. 客户单位的移交操作

系统定义的是用户新增的客户单位用户是客服经理，只有客服经理才可进行客户单位的编辑操作。如果要变更客服经理就需要进行移交操作。

2.1 将自己的客户单位移交给同事

要将自己的客户单位移交给同事需要以下几步

1. 在客户单位列表找到对应的客户单位后点击操作栏的【详情】，进入客户单位详情页面
2. 在客户单位详情页面点击基本信息左侧的【编辑】按钮后在下拉菜单中点击【移交其他客户经理】




3. 弹出确认对话框后点击【确定】
4. 在弹出的人员选择其中选择移交对象用户后点击【确定】来完成移交申请操作。

注意：移交操作需要移交对象用户同意后才会移交成功，如果移交对象不接收的话，那么移交处理会失败。

2.2 接收同事移交过来的客户单位

当有系统其他用户提交移交客户单位给当前系统用户的时候，在系统工作台的待办事项中会出现相关业务提醒。

点击查看可进入客户单位移交列表来查看移交客户单位的信息。点击列表操作栏的详情进入客户单位详情页面。

在详情页面可进行【同意接收】【拒绝接收】的操作。

点击【同意接收】即代表成为该客户单位的客服经理，可进行该客户单位的信息编辑操作。