客户单位开票流程介绍

1. 简介

客户单位的开票指的是在做完客户单位结算单后，跟客户确认完结算单无误后开具发票提供给客户的流程。

2. 使用方法

在系统的【财务管理】-【开票管理】中通过新增开票来登记客户单位开票信息。

2.1 开票登记

在开票管理页面点击【新增开票】后弹出开票登记信息框，选择客户单位，填入发票购买方（默认为客户单位），开票总金额，开票日期，开票数量，附件（发票扫描件或电子发票pdf文件），备注信息后点击【保存】来完成客户单位的开票登记。

2.2 开票信息的编辑和删除

系统可以对登记完成的开票信息进行编辑和删除操作。

在开票管理页面的列表中找到需要编辑的开票信息后点击操作栏的【编辑】，弹出开票信息框，可对开票信息进行编辑操作。完成编辑后点击【保存】按钮来进行信息保存。

在开票管理页面的列表中找到需要删除的开票信息后点击操作栏的【删除】，弹出确认框点击确认后会删除相应的客户开票信息。注意，删除的信息无法找回，请谨慎处理。