如何进行客户单位信息的新增和维护

1. 简介

在签约客户的客户单位管理模块中，您可以概览账号下的客户单位信息，统一管理和创建客户单位信息。

2. 使用说明

客户列表展现全部您创建和管理的全部客户信息，您可以在客户列表进行以下操作。

1. 新增客户单位
2. 客户单位的编辑
3. 客户单位的详情查看

2.1 单个客户单位的新增

客户单位的基础信息录入

1. 客户单位信息包含基础信息和财务信息，基础信息中客户单位全称为必须输入项，限制50个字符内。
2. 基础信息中的企业性质，行业分类，企业规模，客户分类为下拉框选择，如下拉框中没有找到合适的数据，可在系统基础设置的数据字典中自行进行维护。
3. 基础信息中的客户地址可通过基础信息右侧的地图来进行打点选择。
4. 企业介绍和企业展示图片可用于该企业的招聘信息中展示。
5. 客户单位编号为系统自动生成。

客户单位的开票信息录入

客户单位的开票信息包含了开票抬头，纳税人识别号，银行基本户账号，单位地址，电话，开户行信息。全部为非必须输入项目。

录入完相应的信息后，点击【保存】按钮即可完成客户单位的新增。

2.2 批量导入客户单位

在客户单位管理页面点击客户单位批量导入进入批量导入功能页面。批量导入客户数据的操作流程如下

1. 下载批量导入客户用模板
2. 在excel模板中填入客户单位信息
3. 将客户单位信息的excel文件上传回系统

注意：模板文件中红色字体的列为必须录入项目

2.3 客户单位的编辑

在客户单位列表中点击操作栏的【编辑】可进入客户单位编辑页面，在编辑页面可对客户单位的基本信息和开票信息进行编辑，完成编辑后点击【保存】按钮来完成客户单位信息的保存。