客户单位的商务合同管理

1. 简介

客户单位的商务合同指的是与客户签订的提供相关合作模式服务的合同。合同期限需要看跟客户具体签订是的约定而定。

2. 商务合同的管理

商务合同的管理主要包含了新增商务合同，商务合同的批量导入，商务合同的到期提醒。

2.1 商务合同信息的新增

商务合同信息的新增在【签约单位】-【商务合同管理】的商务合同登记页面中来进行操作。

商务合同登记页面中会显示操作用户管理的签约客户列表，点击操作栏中的【合同登记】可进行对应的签约客户的商务合同登记操作。商务合同登记包含了：商务合同名称（会有默认值），签订日期，商务合同期限，备注和商务合同附件。商务合同名称，签订日期，商务合同期限为必须输入项，输入相关信息后点击【保存】按钮来完成商务合同信息的新增。新增的商务合同会出现在商务合同列表页面中。

2.2 商务合同信息的批量导入

商务合同信息的批量导入在【签约单位】-【商务合同管理】的商务合同登记页面中来进行操作。

点击商务合同登记页面的【excel导入】来唤起商务合同信息导入弹出框，导入商务合同需要使用系统提供的模板格式来进行，所以需要先下载相应的模板，然后将目前线下excel保存的相关商务合同进行复制进模板后进行上传操作。需要注意的是操作用户只能上传自己作为客服经理的签约客户的商户合同信息。上传成功后，excel表格中的商务合同信息会出现在商务合同列表页面中。

2.3 商务合同信息的到期管理

当签约客户单位的商务合同要到期时，在工作台页面的待办事项中会出现相关业务提醒。

同时在【签约单位】-【商务合同管理】中的商务合同到期列表标签栏中也会出现到期合同的数字提醒。

如不需要出现合同的到期提醒，可在合同到期列表中点击操作栏中的关闭过期提醒，这样该商务合同的到期提醒将不会再出现。

系统默认客户商务合同的到期提醒时间是提前45天，如果需要修改这个默认值可在【系统管理】-【系统基础设置】-【系统参数】中进行变更。